涂鸦最高募资10亿美元:腾讯高瓴加持 拟下周四上市

涂鸦智能(“TUYA”)日前向美国SEC更新招股书,准备下周四(3月18日)在纽交所上市。

涂鸦智能发行区间为17美元到20美元,此次发行4359万ADSs,可能会额外出售6,538,500股ADSs。以此计算,涂鸦智能最高可募资10亿美元。

招股书披露,部分投资人准备对涂鸦智能至少投资5亿美元,其中,腾讯准备投资1亿美元,高瓴资本准备投1亿美元。

此外,老虎全球基金、Dragoneer Investment Group、GIC Private Limited及Canada Pension Plan Investment Board准备共投资3亿美元。

招股书显示,涂鸦智能2019年、2020年营收分别为1.06亿美元、1.8亿美元;毛利分别为2778万美元、6194万美元;毛利率分别为26.3%、34.4%。

涂鸦智能主要分为IoT PaaS、智能设备的分销以及SaaS及其他,核心收入为IoT PaaS,其在2019年和2020年的收入占比分别为72.2%和84.3%。

涂鸦智能2019年、2020年净亏损分别为7048万美元、6691万美元;净亏损率分别为-66.6%、-37.2%。

王学集持股20.3% 有66.7%的投票权

涂鸦智能创始人、CEO为王学集,为阿里云首任总经理,在阿里巴巴发起并负责扫码支付等核心业务,并在阿里资本和手机淘宝担任重要职务。

王学集2003年创立的PHPWind为中国最受欢迎的开源论坛软件之一。

涂鸦智能的核心高管主要来自阿里,但公司却投向了腾讯怀抱,腾讯是涂鸦智能的重要股东。

IPO前,王学集持股为22%,陈燎罕持股5.6%,联合创始人兼CTO周瑞鑫持股为4.2%,Scott Sandell持股为23.9%。

腾讯持股为10.8%,Unileo Limited持股为5.3%,Tenet Group Limited持股为5.2%。

IPO后,王学集持股为20.3%,拥有66.7%的投票权;陈燎罕持股为5.1%,有16.9%的投票权;周瑞鑫有3.9%的股权,及0.8%的投票权。

Scott Sandell有22%股权,及4.8%的投票权。腾讯持股为10%,有2.2%的投票权。Unileo Limited持股为4.9%,有16.1%的投票权,Tenet Group Limited持股4.8%,有15.9%的投票权。

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