老虎国际发起SPAC项目Denali并担任牵头行,已成功挂牌纳斯达克

  日前,由老虎国际携发起的SPAC项目“Denali Capital Acquisition Corp.”(NASDAQ: DECA,以下简称“Denali”)成功登陆纳斯达克全球市场,由老虎国际担任主承销商。在SEC加强对SPAC监管的背景之下,Denali以不足三个月的时间获批挂牌美股,设立速度优于行业平均水平。

  据招股书显示,Denali发行单位为750万(绿鞋前),每个单位包括一股A类普通股和一个可赎回认股权证,募资金额7500万美元。据悉,Denali专注于寻找科技、消费服务和酒店行业的并购机会,但不局限特定地理区域。该SPAC项目力求在12个月之内完成与标的企业的并购上市。若在此阶段内未能完成,Denali将为投资者提供两个为期三月的有偿延长期限,项目总时长共计18个月。

  SPAC受到越来越多有上市意愿公司的追捧。相较传统IPO模式,SPAC上市时间更短、融资确定性强。有融资需求的初创企业只需与SPAC公司双方协定交易并购,而无需传统IPO做路演到最后才确认准确定价和募资规模。对于投资者而言,管理层会在SPAC完成并购交割前,将募集的资金存入信托账户托管,暂时用于投资固定收益金融产品,并且定期披露投资固定收益产品的收益率以及净资产折算到SPAC的股价。如最终并购没有完成,股东也可按股份比例赎回信托账户的资金及利息。美国在SPAC设立方面一直处于领先地位。今年年初,香港和新加坡在规则修订之后也开始有SPAC相继挂牌上市。

  老虎国际投行相关负责人表示,“许多企业仍有通过SPAC上市的需求。老虎国际作为率先开展SPAC业务的科技投行,在SPAC项目的研究和执行方面具有强劲的实力和丰富的经验。在监管严格的当下,发起和承销SPAC项目的投行要具备全流程的专业能力,从订单、研究到对监管规则的认知和沟通协调能力缺一不可。”

  老虎国际在互联网投行中率先做SPAC的发行人和承销商,并多次担任牵头行。2021年,老虎国际携手真成投资创始人李剑威共同发起了TradeUP Global Corporation 和TradeUP Acquisition Corp等多个SPAC项目。日前,TradeUP Global与新加坡清洁算力的算能运营商SAITECH Limited的合并交易已获得SEC批复。

  “我们会继续深化自身的资本服务能力,帮助更多公司登陆国际资本市场,继续创造增量价值。”老虎国际投行相关负责人表示。


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