海科新源过会

创业板上市委员会2022年第19次审议会议于2022年4月8日召开,审核结果显示,山东海科新源材料科技股份有限公司(简称“海科新源”)首发获通过。这是今年过会的第102家企业。

  海科新源本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司,保荐代表人为曹玉江、钱进。这是国金证券今年保荐成功的第8单IPO项目。此前,1月14日,国金证券保荐的青岛盘古智能制造股份有限公司过会;1月21日,国金证券保荐的成都盛帮密封件股份有限公司过会;1月26日,国金证券保荐的北京九州一轨环境科技股份有限公司过会;2月18日,国金证券保荐的金禄电子科技股份有限公司过会;3月2日,国金证券保荐的赛特斯信息科技股份有限公司过会;3月3日,国金证券保荐的深圳市唯特偶新材料股份有限公司过会;3月17日,国金证券保荐的江苏协昌电子科技股份有限公司过会。

  海科新源主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售。

  截至招股说明书签署之日,海科新源控股股东为海科控股,实际控制人为杨晓宏;无其他持股5%以上的股东。海科控股直接持有海科新源13579.40万股份。杨晓宏直接持有海科新源73.16万股份,通过海科控股控制海科新源13579.40万股份,合计控制海科新源13652.56万股份,占海科新源注册资本的81.64%。

  海科新源本次拟在深交所创业板上市。海科新源本次公开发行股票的数量不超过5574.08万股,占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。海科新源拟募集资金15.12亿元,用于锂电池电解液溶剂及配套项目(二期)。

  上市委会议提出问询的主要问题

  1.发行人前身新源有限2003年4月增资及股权转让后,工商登记的名义股东合计48名,实际股东合计445名。2011年6月,杨晓宏等47名自然人股东将其持有的新源有限42.423%的股权转让给海科化工。请发行人说明47名自然人股东是否有权处置444名实际股东所持有的股权,上述股权转让是否存在争议或者纠纷情形。请保荐人发表明确意见。

  2.发行人控股股东的多层股东存在申报前一年内入股的情形。请发行人说明威臣投资、博鼎信息等合伙企业的有限合伙人是否存在在发行人处任职的情况,是否存在对赌协议或特殊利益安排,是否存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。请保荐人发表明确意见。

  3.发行人2021年营业收入、净利润较2020年大幅增长。请发行人结合主要产品历史上销售价格变动情况及2021年销售价格大幅上涨的原因,说明发行人2021年业绩的大幅增长是否具备可持续性,风险披露是否充分。请保荐人发表明确意见。

  4.发行人重要客户存在将产业链向上游原材料延伸的情形。同时,行业主管部门已经明确氢能及燃料电池汽车的技术路线和大规模推广应用时间表。请发行人结合上述情况,及发行人自身的竞争优劣势,说明发行人业务是否具备持续稳定性,风险披露是否充分。请保荐人发表明确意见。

  需进一步落实事项

  1.请发行人在招股说明书中,补充披露主要产品未来销售价格变化可能导致2021年业绩的大幅增长不可持续的风险。请保荐人发表明确意见。

  2.请发行人在招股说明书中,进一步披露下游客户向上游产业链延伸是否会影响发行人业务的持续稳定性。请保荐人发表明确意见。


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