奔朗新材筹划赴北交所上市,公司尚且处于基础层

新三板企业奔朗新材(836807.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示,根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的规定,为加快公司发展,拓宽融资渠道,公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

据悉,本次公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于1,000,000股且不超过45,470,000股(含本数,不含超额配售选择权)。

公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%,即不超过6,820,500股,包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过52,290,500股(含本数)。

本次发行不涉及公司原股东公开发售股份,最终发行数量以北京证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。

本次发行底价为9.00元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时,综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果,并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

如果将来市场环境发生较大变化,公司将视情况调整发行底价。募集资金在扣除相关费用后,拟用于高性能金刚石工具智能制造项目、金刚石绳锯数字化车间项目、研发中心建设项目。

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险,公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司尚未披露最近1年年度报告,最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。

根据公司已披露的《2019年年度报告》和《2020年年度报告》,公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为12,920,104.66元、45,097,308.19元,加权平均净资产收益率分别为2.60%、8.63%(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据),符合《上市规则》第2.1.3条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件,且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

需要注意的是,公司目前为基础层挂牌公司,须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市,公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

公开资料显示,奔朗新材于2016年4月20日在新三板挂牌,致力于超硬材料制品的研发、生产和销售。


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