恒立钻具筹划赴北交所上市,募资拟用于生产基地建设项目等

新三板企业恒立钻具(836942.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示,武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)现拟向北京证券交易所申请向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市(以下简称“本次公开发行股票”)。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过14,000,000股(不考虑超额配售选择权)。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%,即不超过210万股(含本数)。

本次公开发行股票完成后,发行人股东人数将不少于200人,公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%,最终发行数量由发行人董事会与主承销商根据申购情况协商确定,并以中国证监会同意注册为准。

发行底价为16元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果等因素协商确定。

公司本次募集资金用途如下:

需要注意的是,以上项目的投资将使用募集资金完成,若公司所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自筹资金解决。本次公开发行募集资金到位之前,若公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的,在募集资金到位之后将予以置换。

需要注意的是,公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险,公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司尚未披露最近1年年度报告,最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。

根据公司已披露的《2019年年度报告》和《2020年年度报告》,公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为2663.37万元、3487.72万元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为31.71%、30.25%,符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件,且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公开资料显示,恒立钻具于2016年4月25日挂牌新三板,公司主要从事工程类破岩刀具的研发、生产、销售和服务。公司主要业务主要分为几大板块:1、盾构及TBM刀具;2、顶管刀具及破岩滚刀;3、水平定向穿越扩孔钻及扶正器。


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