第一高中教育集团IPO首日破发 股价下跌20%

3月11日晚间,第一高中教育集团(NYSE:FHS)正式登陆纽交所,IPO首日开盘破发,其交易价格较中午前的发行价下跌了近20%。

该公司以每股10美元的价格发行了750万股美国存托股票。然而,第一高中教育集团在华尔街开盘后,立即跌至红色区域,截至收盘,该公司股价报8.80美元,跌幅12%,市值2894万美元。

据了解,第一高中教育此次IPO规模达到7500万美元。此次IPO的承销商总计享有112.5万股的超额配售权,承销商队伍包括华盛证券、Benchmark Company、复星恒利等等。然而,由于250万股股票是由现有股东出售的,第一高中教育将从这笔交易中获得大约5000万美元的资金。

第一高中教育表示,它打算将这些资金用于新建学校和战略收购,以及教师、技术和租赁支付。据招股书显示,截至2019年12月31日的数据统计,以入校学生数量计算,第一高中教育集团是中国西部最大的民办高中教育集团,同时也是中国第三大民办高中集团。

截至2020年9月的9个月,第一高中教育报告收入为4160万美元,同比增长31%。根据招股说明书,该公司同期净利润增长了4倍,达到500万美元。2019年,该公司实现收入4960万美元,收入470万美元。

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