知乎递交美国上市申请,此前媒体称或融资10亿美元

3月5日周五美股开盘两小时,中国知名在线问答社区知乎首次向美国证券交易委员会SEC提交了IPO申请,计划在纽交所挂牌上市,交易代码为ZH,瑞信、高盛、摩根大通担任承销商。

招股书显示,据CIC灼识咨询统计,知乎是中国最大的的问答式在线社区,无论按照2020年的平均月活用户数还是收入计算,都是中国排名前五的综合在线内容社区之一。

知乎2020年总营收13.52亿元,较2019年营收6.71亿元增长101.7%。2020年毛利7.58亿元,较2019年毛利3.12亿元增长142.7%。2020年毛利率56%,2019年毛利率46.6%。

核心用户数据也在快速增长。到2020年四季度,知乎月均活跃用户(MAU)为7570万,平均每月观看者为4.69亿,平均每月社区内互动近6.76亿,分别同比增长33.0%、28.2%和4.8%。

公司仍处在净亏损状态,但亏损额接近腰斩。2019年净亏损10亿元,2020年净亏损5.18 亿元,同比收窄48.2%。

此外,截至去年末,知乎已经积累了由4310万内容创作者提供的3.153亿个问题和答案。

在货币化努力方面,公司2016年开始提供在线广告,2018年推出付费内容,2019年上半年推出盐选会员付费计划,并于2020年初正式推出内容商务解决方案,包括在线教育和电商相关服务。

其中,2020年的广告收入8.43亿元,较之前一年增长46%;对总营收占比降至62.4%(之前一年为86.1%),意味着公司在商业多元化布局上初见所成。付费会员收入3.2亿元,同比大增264%,对总营收贡献升至23.7%(之前一年为13.1%)。

截至2020年12月31日,知乎账面流动资产总额37.2亿元,现金和现金等价物为9.58亿元。当前现金及其等价物,以及来自运营的预期现金流将足以满足自招股书之日起至少未来12个月的预期营运资金需求和资本开支。

招股书还显示,知乎所在的中国在线内容社区赛道具有巨大发展潜力:

中国在线内容社区的市场规模从2015年386亿元人民币快速增至2019年的2758亿元,预计到2025年进一步增至1.3万亿元,较2019年复合年增长率为30.3%。中国在线内容社区的用户基础也从2015年的5.162亿大幅增至2019年的7.73亿,预计到2025年达到10亿。中国在线内容社区的货币化仍处于早期阶段,具有巨大增长潜力。2019年每用户收入为356.7元,比2015年增长五倍,预计到2025年增至1292.4元,较2019年复合年增长率为23.9%。

早在周五亚盘期间,便有媒体放出了知乎即将赴美IPO上市的消息,融资额或为10亿美元。

去年12月曾有消息称,知乎正在撰写IPO报告和上市申请书,并确定三家承销投行为高盛、摩根士丹利和瑞信,上市地点可能在港股或美股,尚待确认。

2019年8月12日,知乎完成了4.5亿美元的F轮融资,由快手领投、百度跟投,腾讯和今日资本原有投资方继续跟投。

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