美股IPO热潮来袭,这7只新股备受青睐

  去年,特殊目的收购公司(SPAC)开始崛起。许多公司放弃了传统的首次公开募股(IPO)的道路,选择通过与SPAC合并的方式上市,因为这种方式更加便利、快捷。

  根据Statista汇编的数据,去年SPAC的交易量大约是过去10年总和的两倍。但在美国监管重拳的压力下,今年二季度美国SPAC热潮开始降温。

  传统的IPO仍受投资者青睐。通过IPO方式上市的公司需要经过比SPAC更严格的审查程序,投资者从招股书中可获得更多财务信息。

  复兴资本预计2021年最后4个月将有大约90至110宗美股IPO, 2021年全年预计将有大约375宗IPO,融资总额达1250亿美元。如果预期偏差不大,2021年将成为有史以来融资总额最高的一年,也是自2000年互联网泡沫以来IPO数量最多的一年。

  以下7只新股备受投资者关注:

  Stripe

  在疫情期间,电子商务蓬勃发展,推动支付公司Stripe业务迅猛发展。据报道,去年,Stripe录得营收74亿美元,同比增长70%。不包括第三方费用的营收为16亿美元。

  Stripe的成功离不开它的商业模式。这家公司最初只是一家支付处理公司。 然而,该公司现在已经将业务扩展到销售点服务(称为Terminal),并提供借贷和风险管理服务。 公司整合这些解决方案,将有助于降低用户流失率。

  私人股本也注意到了这一点。 Stripe在最新一轮融资中成功融资6亿美元,将估值提升至950亿美元。领投这轮融资的是安联集团旗下数字投资部门Allianz X 、富达、红杉资本和安盛(Axa)等。

  去年,有传言称,华尔街著名的亿万富翁Bill Ackman有意让旗下SPAC公司与Stripe合并。 然而,由于估值过高,谈判破裂。

  Nextdoor

  社交媒体公司一度不像过去那么火爆。 Facebook (FB.US)和Twitter (TWTR.US)都是成熟的企业,拥有相对稳定的用户群。 但社交媒体领域仍有一些有趣的公司。 例如,主打“邻里社交”的社区平台Nextdoor。

  如果居民想了解社区的最新事件或组织一些社区活动,Nextdoor或许是最适合的应用程序。Nextdoor 社区可以容纳 100 到 3000 户家庭,但它认为该应用程序在 750 到 1000 户家庭之间运行得最好。根据Nextdoor的数据,这家总部位于旧金山的公司为全球超过27.5万个社区提供服务,近三分之一的美国家庭使用该应用程序。

  2018年底,Sarah Friar被任命为Nextdoor公司的首席执行官。 她曾担任Square(SQ.US)的首席财务官,也曾在Salesforce(CRM.US)和高盛(GS.US)工作。拥有一支优秀的管理团队是任何企业成功的关键,这也是投资者看好NextDoor的原因之一。

  Rivian Automotive

  电动皮卡汽车初创公司Rivian Automotive的总部位于美国加州欧文市,该公司得到了福特汽车(F.US)和亚马逊(AMZN.US)的支持。上个月,该公司向美国证券交易委员会(SEC)提交上市申请,估值约为800亿美元。 据报道,该公司计划在11月25日感恩节假期上市。

  一些投资者可能认为Rivian已经错失良机。 电动汽车(EV)的淘金热始于今年年初,现在正在放缓。 随着人们将更多资金投资于复苏受益股,大多数电动汽车股票都出现了调整。

  但这一观点忽略了一个重要因素:长期的技术和环境变化有利于电动汽车股票。 世界各国政府都在认真应对气候变化,计划大幅减少碳排放,这意味着电动汽车行业有望发挥重要作用。

  尤其是Rivian,它得到了亚马逊的支持,而亚马逊是世界上最大的公司之一。Rivian 已经与亚马逊签署了一项协议,到2030年底将生产10万辆电动货车。 到2022年底,该公司预计将交付1万辆。由于疫情导致零件短缺,生产日程受到了影响。 然而,随着一切恢复正常,生产情况应该会好转。

  Instacart

  美国生鲜杂货配送服务商Instacart成立于2012年6月,一直在以稳定的速度发展,但在疫情期间,该公司进入超速发展阶段。在人们居家工作学习期间,电子商务销售额飙升,InstaCart成为了另一个受益者。 2019年,这家在线杂货店每月亏损2500万美元。 然而,在2020年4月,该公司首次实现了 1000 万美元的利润。

  由于这些积极的消息,Instacart在今年3月的最新一轮融资中成功吸引了2.65亿美元,使其估值达到390亿美元,这是其估值在疫情期间第二次翻倍。 就在此之前的五个月,它获得 2 亿美元投资,估值达 177 亿美元。

  一个潜在的不利因素是,经济已经重新开放,这可能会对在线销售产生连锁反应。 然而,向数字化的转变是长期的。 在这个过程中可能会有短暂的波动,但总体的轨迹是向上的。

  据报道, Instacart正在为首次公开招股做准备,高盛将牵头此次IPO。 有传言称,该公司可能会选择直接上市,而不是传统IPO。 但无论它选择哪种方式,这家在线杂货商都会吸引投资者目光。

  Discord

  聊天软件Discord已经成为游戏玩家在游戏中沟通协作的首选工具。

  目前,Discord拥有超过1.5亿的月活跃用户,并在2020年创造了1.3亿美元的营收。 去年,由于人们待在家中玩游戏,用户数量大幅增加。 考虑到这些因素,微软(MSFT.US)曾考虑以超过100亿美元的价格收购Discord。 然而,这笔交易以失败告终。

  就在最近,Discord在由投资公司Dragoneer investment Group牵头的最新一轮融资中又获得了5亿美元的资金,使其估值达到150亿美元,是去年12月70亿美元估值的两倍多。

  iFit Health & Fitness

  大多数准备今年上市的公司都没有很长的历史。 然而,iFit Health & Fitness的情况就不一样了。

  这家健身器材巨头的历史可以追溯到20世纪70年代。 它由Scott Watterson)和Gary Stevenson创办,最初是一家亚洲厨房和餐具进口商。 然后它又进入了其他领域,比如健身器材,后来就在此领域深耕。

  NordicTrack、Freemotion、ProForm和iFit等美国主要品牌,帮助该公司在截至2021年5月31日的财年中创造了超过17亿美元的营收。

  用户可以通过云和多种应用操作公司提供的产品。 通过使用生物特征数据,iFit可以帮助用户改善锻炼方案。用户还可以使用该公司的直播和点播服务,目前,该公司拥有150万使用该服务的付费用户。

  该公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份S-1表格,计划通过IPO筹集1亿美元资金。 根据文件,该股预计将在纳斯达克上市,股票代码为“IFIT”。

  Warby Parker

  互联网眼镜巨头Warby Parker预计将于9月29日(周三)在纽交所上市,股票代码为“WRBY”。

  该公司创立于2010年,总部位于美国纽约。除了在线平台,Warby Parker还拥有145家零售店。

  Warby Parker准备采用直接公开上市的方式,拟发行7774万股股票,募资预计近2亿美元。

  据报告,今年上半年的销售额为 2.705 亿美元,同比增长53%。净亏损从上年的 1000 万美元收窄至 730 万美元。调整后的 EBITDA 为 2010 万美元,较上年同期的 120 万美元大幅改善。

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