牛津纳米孔已向伦敦证券交易所提交IPO,核心业务持续增长

牛津纳米孔(Oxford Nanopore Technologies)上周在伦敦证券交易所IPO显示已提交注册。

该公司在今年3月首次宣布计划在今年下半年在伦敦证券交易所上市。当时,持有公司15%股权的IP集团表示,其对牛津纳米孔的总估值约为22.7亿英镑(31.4亿美元)。

牛津纳米孔首席执行官Gordon Sanghera在上市意向函中表示,基于我们差异化的商业模式和技术平台,测序设备从手掌中的低成本即插即用到工业规模的安装,显著扩展了可以从该技术中受益的潜在客户群体。我们相信牛津纳米孔非常适合扮演扰动现有市场并开创全新市场格局的角色。IPO将会是实现我们愿景的重要一步,进而支持我们雄心勃勃的增长计划,提高我们的创新和增长能力。

根据一份EITF公告,该公司未来计划出售新股及现有股份,打算将其总股本的至少25%在伦敦证交所上市。同时,牛津纳米孔计划在接下来的上市意向函和招股说明书中披露更多的细节。

投行方面,公司聘请美林国际、花旗、摩根大通作为联合全球协调员,巴克莱银行、Joh. Berenberg、Gossler & Co. London Branch、古根海姆证券、努米斯证券、RBC Europe作为此次发行的账簿管理人。

该公司在其EITF文件中表示,根据DeciBio的一份报告,估计2021年DNA/RNA测序市场的市场空间为57亿美元,且2020年至2023年复合增长率为18%。公司相信其纳米孔技术平台可以扩大其在DNA/RNA测序市场规模,包括在医疗保健、农业、食品和其它领域的应用。

牛津纳米孔还报告称,2021年上半年其生命科学研究仪器(LSRT)收入为5260万英镑(7280万美元),是2020年上半年同期收入的两倍多。同时,COVID检测收入在2021年上半年同比下降了72%。

对于2021年全年业绩预期,公司管理层表示在全球疫苗接种的大背景下,预计总收入将受到COVID检测收入下滑影响,同时,公司战略重点仍然是推动核心业务(LSRT)的增长。

值得关注的是,该公司预计LSRT业务在2021年收入将增长30%至40%,并且将在2023年实现收入1.65亿英镑至1.75亿英镑。

就在上个月,牛津纳米孔还报告称,在LSRT业务收入6550 万英镑和 COVID-19检测收入 4830 万英镑的推动下,2020 年总收入增长了119%,录得 1.139 亿英镑。

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