天齐锂业重启H股上市,18亿美元债务压力有望解除

天齐锂业(002466.SZ)于9月13日晚间发公告称,当日公司董事会全票通过,同意公司发行H股并申请在港交所主板挂牌上市。

公告显示,本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%,或公司股票上市地最低发行比例要求,并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

天齐锂业公司总裁夏浚诚表示,公司发行H股股票进行股权融资,有利于公司进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险,同时降低财务费用、增强盈利能力;抓住“下游市场快速发展,产品需求旺盛”的行业机遇、进一步发展核心业务;拓展境外融资渠道,进一步提升公司的国际知名度和影响力,为公司未来继续贯彻国际化战略奠定良好的基础。

需要指出的是,本次并非天齐锂业首次启动H股发行。2018年,天齐锂业在获得发行批文后,H股发行都已步入通过聆讯阶段,但由于香港市场低迷,加之发行批文过期,于是发行计划不得不宣告失败。

同一年,天齐锂业以杠杆方式向商业银行贷款35亿美元,收购世界最大盐湖锂矿SQM约23.77%的股份而当时的SQM股价位于近几年的高点。随后,锂矿价格不断下跌,天齐锂业仍需支付大额利息。这次收购无疑为日后天齐锂业现金流带来沉重的负担。加之后续融资机构进展不够顺利,公司在2020年下半年深陷债务问题。

为了解决债务危机,天齐锂业在今年7月完成了来自澳大利亚上市公司IGO的13.95亿美元融资其中,12亿美元用于偿还收购SQM公司股权所产生的并购贷款本金和全部利息。在完成融资后,公司剩余并购贷款债务约18.73亿美元。

IPO早知道注意到,本次天齐锂业H股募集资金也主要是用于现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。若此次H股融资顺利成行,剩余并购贷款部分将有可能就此解决。不过,具体融资金额,仍然要看未来的H股定价及发行规模方能确定。

天齐锂业是以锂为核心的新能源材料企业,业务包括锂化合物及衍生物生产与锂精矿开采及生产。在国内的四川、江苏、重庆和国外的澳大利亚等地设立生产、资源基地或分支机构。

天齐锂业2021年半年报显示,公司上半年实现总营收23.51亿元,同比增加25.13%;归母净利润8579.75万元,同比增加112.32%,实现扭亏为盈。

截至昨日收盘,天齐锂业股报131.71元/股,涨幅2.13%。

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