涂鸦智能提交赴美上市招股书

据美国证券交易委员会文件,中国物联网云平台公司涂鸦智能公司申请赴美上市,计划登陆纽约证券交易所,拟筹资金额约1亿美元,摩根士丹利、美银证券及中金公司将担任此次发行的主要承销商,有望成为全球IoT云平台第一股。涂鸦智能表示,完成发行后公司股本将包括A类普通股和B类普通股。文件没有列出发行的美国存托凭证的数量,也没有列出预期价格区间。

财务数据显示,涂鸦智能营收主要来自三个组成部分,即IoT PaaS、分发智能设备、SaaS和其他服务收入。截止2020年,IoT PaaS、分发智能设备、SaaS和其他服务收入分别为1.51677亿美元,2207.1万美元和612.6万美元;占比分别为84.3%,12.3%及3.4%;2020年整体营收为1.799亿美元,较2019年同期增长70%。

股权结构显示,发行前公司创始人兼CEO王学集,持有1.136亿普通股,占比22%;创始人及总裁陈燎罕持有2880万普通股,占比5.6%;公司联合创始人兼首席技术官周瑞鑫持有2160万普通股,占比4.2%;另外恩颐投资(NEA)持有1.23284633亿普通股,占比23.9%,腾讯控股全资子公司腾讯移动持有5592.4749万普通股,占比10.8%,GTY Holdings Limited公司持有1222.2267万普通股,占比2.4%。

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