赛伦生物过会:今年IPO过关第257家 方正承销保荐过首单

8月12日,上交所科创板上市委员会2021年第55次审议会议于昨日召开,审议结果显示,上海赛伦生物技术股份有限公司(简称“赛伦生物”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的257家企业。

赛伦生物本次发行的保荐机构为方正证券承销保荐有限责任公司,保荐代表人为毛秋亮、代礼正。这是方正承销保荐今年保荐成功的第1单IPO项目。

赛伦生物成立于1999年,是一家专注于抗血清抗毒素领域的生物医药企业,致力于研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物。

赵爱仙直接持有公司3684.80万股股份,占公司总股本45.40%,为公司控股股东;范志和、范铁炯通过控制置源投资间接持有公司29.57%的股份,范铁炯作为赛派投资的唯一执行事务合伙人,通过赛派投资控制公司3.70%的股份。赵爱仙、范志和、范铁炯已经于2015年6月签署了《一致行动人协议》,为增强上市后公司控制权结构的稳定,于2019年4月重新签订《一致行动人协议》,对一致行动方式做了进一步约定。因此上述三人能直接及间接控制公司78.67%的股份,为公司实际控制人,其中范志和与赵爱仙为夫妻关系,范志和与范铁炯为父子关系,赵爱仙与范铁炯为母子关系。

赛伦生物本次拟在上交所科创板上市,公开发行股份数量不超过2706万股,公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行均为A股,不涉及股东公开发售股份,拟募集资金4亿元,用于特效新药及创新技术研发项目、上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目、急(抢)救药物急救网络服务项目。

上市委现场问询问题

1.根据申请文件,公司最近3年营业收入复合增长率低于20%,且最近一年营业收入金额未达到3亿元。请发行人代表说明:(1)从上生所获得抗蛇毒血清产品相关技术后,是否依托公司研究团队有进一步技术改进和重大突破,该产品60万-120万支市场空间的相关披露是否有合理依据;(2)用“进口替代”主张公司科创属性符合科创板申报及推荐规则的依据是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明:(1)公司马匹收购、饲养、采集血浆、无法继续采浆或马匹死亡后的处理等是否符合相关规定,公司生物资产会计核算是否符合相关规定;(2)产品被纳入医疗集采的可能性及对发行人业绩的影响。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表:(1)说明发行人报告期内提前备货的具体情况,如何界定2019年及2020年不存在提前备货(2)结合整改情况说明发行人内控制度的有效性。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

1.请发行人说明抗蛇毒血清产品在中国大陆市场有60万-120万支市场容量的披露是否符合谨慎性原则。请保荐人发表明确核查意见。

2.请发行人说明产品被纳入医疗集采的可能性及对发行人业绩的影响。请保荐人发表明确核查意见。

3.请发行人进一步说明发行人产品是否为国内首创,是否具有世界领先水平。请保荐人发表明确核查意见。

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