光大证券国际连续助力康诺亚、喆丽控股成功登陆港交所

  7月8日、9日,光大证券国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,连续完成两单港股IPO项目,分别助力康诺亚生物医药科技有限公司(简称“康诺亚”,股票代码:2162.HK)及喆丽控股有限公司(简称“喆丽控股”,股票代码2209.HK)成功于香港联合交易所主板正式挂牌交易,为光大证券国际2021年下半年投行业务打开精彩序幕。

  康诺亚2016年于成都成立,专注于自主发现及开发自体免疫及肿瘤治疗领域的创新生物疗法。本次IPO以每股53.3港元定价,共发行约5,826万股,净集资额约为29.4亿港元。受生物医药板块利好气氛影响,康诺亚基石投资者阵容强大,包括景顺投资、瑞银资管、淡马锡及高瓴资本等15家知名机构投资者,合计认购约1.9亿美元发售股份。康诺亚的香港公开发售部份获得429倍超额认购,充分显示市场及机构投资者的高度认可及充足信心。在境内外新冠疫情反复、市况反复波动的大环境下,光大证券国际充分利用在生物医药领域的丰富经验,发挥一体化境内外联动体系优势,积极协调及运用自身强大的零售资源网络,为项目的香港公开发售部分做出重要支持,赢得了发行人的高度认可。

  喆丽控股IPO本次共发行约3,954万股,每股定价3.28港元,所得款项净额约为9,100万港元。喆丽控股主要从事采购及销售第三方品牌及无品牌亚洲时装与生活时尚、美容及娱乐产品,并向全球客户销售有关产品。本次上市引入了两名基石投资者,香港公开发售部份获得144倍超额认购。光大证券国际以一贯的敬业精神及高效专业的服务态度与发行人紧密配合,于项目发行前期为客户安排高质量路演,成功为发行人争取机构投资者订单。同时,光大证券国际凭借高效的协调能力及强大的资源网络,于香港公开发售部分做出贡献,为项目的顺利发行成功奠定坚实基础。

  未来,光大证券国际将继续时刻关注市场趋势,为中国企业“走出去”搭建发展平台,为客户不同阶段的融资需要提供一体化专业金融服务,协助客户实现战略目标。

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