每日优鲜IPO首日开盘破发 收盘跌近26% 市值近23亿美元

每日优鲜周五正式在纳斯达克挂牌上市,上市首日开跌18%,开盘价报10.65美元,IPO定价为13美元;此后跌幅进一步扩大至约30%,盘中股价最低触及8.12美元,尾盘维持低位震荡走势,接近收盘时股价拉升。截至收盘,该公司股价报9.66美元,跌幅25.69%,市值22.74亿美元。

  6月9日,每日优鲜在美递交招股书,计划在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“MF“,摩根大通、花旗、中金公司、华兴资本、工银国际、Needham、富途控股、老虎证券为此次IPO承销商。6月22日,每日优鲜更新了IPO上市申请文件,将其IPO定价区间设定在每股13美元至16美元之间。此次IPO发行价位于定价区间的低端。

  每日优鲜总部位于中国北京,由董事长兼首席执行官徐正等人于2014年创建。招股书称,公司从无到有,依靠自己创新性的技术和商业模式建立了一个成功的社区零售平台。他们依托自创的模式,于2015年5月开始建设和运营前置仓(DMW),之后被其他玩家纷纷效仿。

  招股书称,通过前置仓的精妙布局,以及高科技管理,每日优鲜建立起来了一个线上线下整合一提的按需零售平台,提供各种生鲜食品和快速消费品,这些商品的共同特点是需求广泛,而且都是消费者日常需要持续购买的。

  截至2021年第一季度结束,每日优鲜已经在中国16个城市建立了631个前置仓,并且向超市、生鲜市场、零售店面等合作伙伴提供一整套他们专有的技术支持,以强化自己的核心竞争力。

  具体而言,每日优鲜2018年、2019年和2020年的总净营收分别约为35.467亿元、60.014亿元和61.304亿元人民币,2021年第一季度为16.898亿元人民币。2019年、2020年和2021年的总净营收同比增幅分别为69.21%、2.15%和10.43%。

  每日优鲜2018年、2019年和2020年毛利润分别为3.04亿元、5.029亿元和11.904亿元人民币,2021年第一季度为1.89亿元。2019年、2020年和2021年第一季度的毛利润同比增幅分别为71.3%、128.5%和-63.00%。2018年、2019年、2020年和2021年第一季度的毛利润率分别为8.6%、8.7% 、19.4%和12.3%。

  每日优鲜2018年、2019年和2020年的净亏损分别为22.316亿元、29.094亿元、16.492亿元人民币,2021年第一季度净亏损为1.947亿元人民币。四个周期的调整后净亏损(非GAAP标准)分别为22.159亿元、27.77亿元、15.897亿元和1.758亿元,2019年、2020年和2021年第一季度分别同比降低-25.32%、43.75%、70.62%。

  本次IPO交易完成后,Internet Fund IV、Freshking Limited、厦门每日优鲜股权投资合伙企业(有限合伙) 、意像架构、元生资本、Tigerteeth Entity Limited将分别持股11.1%、9.8%、7.8%、7.2%、7.2%、6.4%、5.0%,不过董事长兼首席执行官徐正的关联实体Freshking Limited由于大量持有A类股票,表决权达到了58.7%。

  每日优鲜计划利将此次IPO净收益投入下列用途:约50%用于按需前置仓零售业务,包括销售和营销,技术基础设施和供应链的升级,以及质量控制中心和前置仓网络的扩大和升级等;约20%用于进一步扩大智能生鲜市场业务和开发技术平台;约20%用于零售云业务的开发,包括研发、产品开发,以及销售和营销;余下用于一般性企业用途。

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