新中港(605162.SH)IPO定价6.07元/股 6月25日开启申购

新中港(605162.SH)发布首次公开发行股票发行公告,发行人和保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为6.07元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年6月25日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2021年6月25日(T日)。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为48,614.75万元,扣除发行费用5,392.89万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为43,221.86万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额52,481.89万元。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业公司属于电力、热力生产和供应业(行业代码D44)。截至2021年6月21日(T-4日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为16.19倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。

另外,本次发行价格6.07元/股对应发行人2020年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为16.18倍,低于可比公司平均市盈率。请投资者参考。

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