滴滴出行更新招股书 计划发行2.88亿份ADS发行价13-14美元

周四盘后,全球移动出行平台滴滴出行母公司更新赴美国证券交易所上市招股书,计划以代码“DIDI”纽约证券登陆交易所,发行价区间为13-14美元;高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。

招股书显示,滴滴出行是全球最大的移动技术平台,公司使用变革性技术重新构想城市生活。公司一直在战略性地构建平台的四个关键组件,共同改善消费者体验:其中包括共享出行、汽车解决方案、电动出行和自动驾驶。滴滴出行为消费者提供全方位、安全、实惠、便捷的出行服务,包括叫车、叫车、司机、搭便车和其他形式的共享出行。在全球范围内,滴滴出行已经在15个国家/地区的近4,000个城市、县和城镇开展业务。

招股书显示,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2500万次。从单量和交易额来看,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球平均日交易量为4100万单,全平台总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内,平台司机总收入约6000亿元人民币。

招股书显示,滴滴出行在2018年、2019年和2020年的收入分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元(216亿美元),截至2021年3月31日的前三个月的收入分别为422亿元(64亿美元)。滴滴出行在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为150亿元、人民币97亿元和人民币106亿元(16亿美元)。截至2021年3月31日为止的三个月,公司净收入为55亿元人民币(8亿美元)。2018年、2019年和2020年,调整后的息税前利润(非公认会计准则)分别亏损86亿元人民币、28亿元人民币和84亿元人民币(13亿美元),截至2021年3月31日的三个月,净利润55亿元人民币(8亿美元)。

同时招股书显示,在进行首次公开发售前,软银基金持有持有公司21.5%的普通股,腾讯实益持有公司6.8%的普通股;Uber实益持有公司12.8%的普通股。另外公司创始人程维持有公司7%的普通股及15.4%的投票权,柳青持有公司1.7%的普通股及6.7%的投票权。

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