满帮集团今日赴美IPO 估值或超200亿美元

满帮集团将其在美国的IPO定价定在其定价区间的高端,筹资约16亿美元。

彭博社今天援引知情人士的话说,这家总部位于南京的公司以每股19美元的价格出售了8250万股美国存托股票。该新闻媒体称,按每股19美元的价格计算,满帮集团的市值将达到206亿美元。

此前,这家货运解决方案平台表示,希望以17美元至19美元的价格出售股票。

此次IPO可能是今年华尔街规模最大的中国公司IPO之一。如果承销商表示他们有超额配售权,最多再购买1240万股,那么满帮将筹资18亿美元。这将超过电子烟巨头雾芯科技(NYSE:RLX)今年早些时候在美国IPO中筹集16亿美元。

摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞银、华泰证券、花旗和野村证券担任联席主承销商,华兴资本和里昂证券担任副承销商。

在软银的支持下,满帮在其平台上将托运人和卡车司机连接起来。该公司援引CIC灼识咨询的话说,按2020年的总交易额计算,该公司是全球最大的数字货运平台。

在2021年3月,满帮在其平台上有140万活跃的托运人。在2020年,它为7170万个航运订单提供了便利,GTV(平台总交易额)266亿美元。据中投公司称,该公司去年为中国20%的重型和中型卡车司机提供服务。

2020年,满帮实现营收3.955亿美元,较2019年增长4%。与此同时,招股说明书显示,该公司去年的亏损增加了一倍多,至5.319亿美元。2021年第一季度,满帮营收同比翻了一番,达到1.329亿美元,亏损3020万美元。

满帮计划用所得资金来扩大服务范围,并投资于基础设施开发和技术创新。它还将把部分收益用于一般的公司用途。

该公司于周二在纽约证券交易所上市,股票代码为“YMM”。

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