悠可集团评估投资者对其香港IPO需求 集资最多6亿美元

据《彭博》报道,美妆品牌电商悠可集团在6月21至29日之间评估投资者对其香港IPO的需求。

悠可集团计划集资4亿至6亿美元(约31.2亿至46.8亿港元),去年盈利为3.25亿元人民币。此前3月29日,悠可集团向港交所主板递交了上市申请,中信证券及瑞信为联席保荐人。

中信资本为悠可集团控股股东,持有约44%股权,Genesis Capital及平安保险分别持有12.4%及5.8%股权。

据报,公司拟将募集的资金用于扩大品牌合作伙伴的营销活动,加强品牌合作及发展品牌孵化平台,升级及发展技术能力及讯息技术基础设施,固定资产投资,营运资金及一般企业用途等。根据初步招股说明书,中信证券和瑞信为联席保荐人。

据招股书披露,2020年,公司的GMV达到163亿元,同比增速超过60%,市场份额为13.3%,为行业最高。

悠可集团成立于2010年,主要业务为美妆品牌电商代运营服务,服务内容涵盖旗舰店及官网建设、整合营销、店铺运营、客户服务、商业分析、仓储物流和供应链管理等。

截至2020年12月31日,集团共服务于44个品牌合作伙伴,包括33个美妆品牌赋能合作伙伴及11个美妆孵化品牌合作伙伴,当中有多个高端及奢侈美妆品牌。集团的合作伙伴包括了全球最大的六家美妆品牌集团(按2019年的全球收入计),以及众多国际一线美妆品牌,例如Clarins、Clé de Peau Beauté、L’OCCITANE、Perfume GIVENCHY、Sisley及Valmont。线上入驻渠道包含天猫、淘宝、京东、唯品会等电商平台,以及如抖音及小红书等社交内容渠道,线下则包括了莎莎及妍丽等若干著名美妆零售连锁店。

招股书显示,2018年至2020年,悠可集团的GMV分别达到46亿元、100亿元、163亿元,年均复合增长率高达88.5%。2020年,悠可集团4名品牌合作伙伴的GMV超过10亿元、16名品牌合作伙伴的GMV超过1亿元。

此外,在天猫上促成的护肤、彩妆、香水及个人护理产品销售方面,按GMV计算,悠可集团2019年及2020年也是在中国美妆品牌电商服务商中排名第一。

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