中骏商管拟全球发售5亿股 预期7月2日挂牌

  6月21日,中骏商管发布公告,披露拟全球发售5亿股股份,其中香港发售股份5000万股,国际发售股份4.5亿股,另有15%超额配股权。

  资料显示,2021年6月21日至6月24日招股,预期定价日为6月24日。发售价每股发售股份3.70-4.60港元,每手买卖单位1000股,入场费约4646港元;BofA SECURITIES及UBS为联席保荐人,预期股份将于2021年7月2日于联交所主板挂牌上市。

  据了解,中骏商管是一家综合物业管理服务提供商,在中国管理商业与住宅物业。在管物业包含多种物业类型,当中包括住宅及商业物业(如购物商场及写字楼)。截至2020年12月31日,公司拥有104个在管商业及住宅项目,在管总建筑面积约为1620万平方米及总签约建筑面积约为3660万平方米。

  根据基石投资协议的条款,公司同意按发售价向和盛海外控股有限公司发行及配发总金额2000万美元(相等于约1.552亿港元)的股份;King Terrace Limited(由许清流先生全资拥有的公司)同意认购总金额2000万美元(相等于约1.552亿港元)的股份;林婉莹女士同意认购总金额2000美元(相等于约1.552亿港元)的股份;此外,TX Capital Value Fund同意认购总金额1000万美元(相等于约7760万港元)的股份。

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