全球三地布局:和黄医药将在港IPO,目前尚未盈利

6月18日,港交所披露,长和系旗下和黄医药通过港交所聆讯,将在港交所上市,摩根士丹利、Jefferies、中金公司为联席保荐人。

和黄医药将以最高每股45港元的价格发行1.04亿股,最多筹集资金46.8亿港元(约合6.027亿美元)。公司预计6月23日对股票进行定价,6月30日上市交易。

全球三地资本市场布局

资料显示,和黄医药成立于2000年,长江和记通过子公司CKHGI、和记黄埔中国及HHHL持有公司44.66%股权。全球发售完成后,长江和记将继续持有公司39.19%股份(假设超额配股权未获行使)或38.48%股份(假设超额配股权获悉数行使)。全球发售完成后,长江和记、CKHGI、和记黄埔中国及HHHL仍为和黄医药控股股东。

和黄医药于2006年和2016年分别在伦敦证券交易所和美国纳斯达克上市。2019年,和黄医药曾向港交所递交上市申请书,试图完成其全球三地资本市场布局,但申请递交后不久IPO计划即取消。

和黄医药此次IPO,引入五名基石投资者,包括凯雷投资集团、加拿大养老基金投资公司、泛大西洋投资集团、HBM HealthcareInvestments及中金启融基金,五名基石投资者以约25.35亿港元认购发售股份,作为国际发售的一部分,按发行价最高价计算,基石认购份额占总数的54.17%。

两个创新药已在内地获批上市

和黄医药是一家处于商业化阶段的全球生物医药公司,专注于发现、开发商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。

资料显示,公司是内地首批建立自有药物发现引擎的公司之一,目标是为全球市场创造创新疗法,目前已发展成为一家拥有逾1300名员工的全面综合生物医药公司。

过去15年,公司自有发现引擎已创建一系列产品管线,包括10种处于临床阶段的候选药物及另外7种处于临床前试验阶段的肿瘤及免疫候选药物。

在内地市场,其自主研发的呋喹替尼(爱优特)及索凡替尼(苏泰达)已经获批上市,第三个药物賽沃替尼正在申请上市许可,最早有望于2021年年中在内地获批上市。这三个药物在海外市场均处于后期临床开发阶段,其中进度最快的索凡替尼,已于2021年4月在美国完成滚动提交NDA(新药上市许可申请)。

目前尚未盈利

和黄医药已经产生营收,但尚未实现盈利。

从财务数据来看,公司2018年至2020年分别实现营收2.14亿美元、2.05亿美元、2.28亿美元,三年分别亏损0.71亿美元、1.04亿美元、1.16亿美元。

招股书显示,亏损增加的原因是临床研究扩展带来的研发支出增加,过去三年临床研发的费用分别为1.142亿美元、1.38亿美元、1.75亿美元。

此次筹集资金的用途,公司称,将用于推进赛沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的后期临床计划以进行注册试验及潜在提交NDA申请,包括多项在中国内地及全球进行中及已计划的赛沃替尼单药疗法及与泰瑞沙的联合疗法的注册及注册意向研究所分摊的成本;索凡替尼及呋喹替尼与PD-1抗体联合治疗某些适应症的已计划关键性研究;在美国、欧洲及日本进行的呋喹替尼、用于mCRC三线治疗的全球注册FRESCO-2研究,及在中国内地进行的呋喹替尼与紫杉醇用于联合治疗二线胃癌的III期FRUTIGA研究;在中国内地、美国及欧洲进行的HMPL-689及HMPL-523用于治疗某些惰性NHL亚类及ITP的已计划及╱或进行中的注册及注册意向研究。

公司称,为进一步支持公司的增长计划,将继续观察市场状况,并评估寻求在其他证券交易所(如科创板市场)进一步上市的可能性。

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