振华新材过会:今年IPO过关第177家 中信建投过14单

上交所科创板上市委员会2021年第36次审议会议于2021年6月11日上午召开,审议结果显示,贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“振华新材”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第177家企业。

振华新材本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为杜鹏飞、李波。这是中信建投证券今年保荐成功的第14单IPO项目。此前,1月6日,中信建投证券保荐的倍杰特集团股份有限公司过会;1月7日,中信建投证券保荐的浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司过会;1月19日,中信建投证券保荐的呈和科技股份有限公司过会;1月29日,中信建投证券保荐的爱慕股份有限公司过会;3月11日,中信建投证券保荐的常州匠心独具智能家居股份有限公司过会;3月31日,中信建投证券保荐的上海复旦微电子集团股份有限公司过会;4月8日,中信建投证券保荐的深圳市鸿富瀚科技股份有限公司过会;5月12日,中信建投证券保荐的中铁高铁电气装备股份有限公司过会;5月13日,中信建投证券保荐的北京金房暖通节能技术股份有限公司过会;5月20日,中信建投证券保荐的迪阿股份有限公司过会;5月26日,中信建投证券保荐的四川汇宇制药股份有限公司过会;5月27日,中信建投证券保荐的纽威数控装备(苏州)股份有限公司过会;6月11日,中信建投证券保荐的江苏通灵电器股份有限公司过会。此外,2月2日,中信建投证券保荐的上海灿星文化传媒股份有限公司首发申请被否。

振华新材自设立以来专注于锂离子电池正极材料的研发、生产及销售,主要提供新能源汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料。

振华新材2021年6月4日披露的招股书显示,振华集团持有公司37.74%股份,为公司的控股股东;中国电子通过振华集团、中电金投和深科技间接控制公司合计48.09%股权,为公司的实际控制人。

振华新材此次拟在上交所科创板上市,本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。本次发行不超过1.11亿股。振华新材此次募集资金为12.00亿元,分别用于“锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期)”、“锂离子动力电池三元材料生产线建设(义龙二期)”、“补充流动资金”。

上市委现场问询问题

1.请发行人代表结合发行人行业地位、研发投入、客户依赖,进一步说明自身产品的先进性,以及改善人才结构、增强发行人研发能力所采取的有效措施。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合发行人对上、下游采购、销售的议价能力、低毛利率情况,进一步说明发行人是否具备抵御原材料价格上涨风险的能力,是否建立了相应的应对措施。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明:(1)与宁德时代协商推迟执行三元正极材料5503系列及其他中镍5系三元材料订单,是否得到相应的补偿安排;(2)上述订单执行延后,发行人所采取的补救措施或应对措施;(3)推迟执行上述业务对发行人2021年业绩以及对发行人编制预计市值分析报告的影响。请保荐代表人发表明确意见。

4.请发行人代表结合与宁德时代就三元正极材料5503产品交易的产供销流程、定价机制等,进一步说明采用总额法确认5503系列产品销售收入的依据。请保荐代表人发表明确意见。

 需进一步落实事项

1.请发行人结合2021年上半年业绩预期及报告期内业绩波动情况,进一步评估所编制的预计市值分析报告的合理性和适当性。请保荐人发表明确核查意见。

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