通灵股份过会:今年IPO过关第173家 中信建投过13单

创业板上市委员会2021年第31次审议会议于2021年6月11日召开,审议结果显示,江苏通灵电器股份有限公司(以下简称“通灵股份”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第173家企业。

通灵股份本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为陈昶、赵溪寻。这是中信建投证券今年保荐成功的第13单IPO项目。此前,1月6日,中信建投证券保荐的倍杰特集团股份有限公司过会;1月7日,中信建投证券保荐的浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司过会;1月19日,中信建投证券保荐的呈和科技股份有限公司过会;1月29日,中信建投证券保荐的爱慕股份有限公司过会;3月11日,中信建投证券保荐的常州匠心独具智能家居股份有限公司过会;3月31日,中信建投证券保荐的上海复旦微电子集团股份有限公司过会;4月8日,中信建投证券保荐的深圳市鸿富瀚科技股份有限公司过会;5月12日,中信建投证券保荐的中铁高铁电气装备股份有限公司过会;5月13日,中信建投证券保荐的北京金房暖通节能技术股份有限公司过会;5月20日,中信建投证券保荐的迪阿股份有限公司过会;5月26日,中信建投证券保荐的四川汇宇制药股份有限公司过会;5月27日,中信建投证券保荐的纽威数控装备(苏州)股份有限公司过会。此外,2月2日,中信建投证券保荐的上海灿星文化传媒股份有限公司首发申请被否。

通灵股份的主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售,是我国光伏接线盒行业规模较大的企业之一。公司主要产品为太阳能光伏组件接线盒。太阳能光伏组件接线盒是太阳能光伏组件的重要组成部分,它的主要作用包括:一是连接,连接太阳能光伏组件,将组件产生的直流电引出;二是保护,在组件发生热斑效应时,起到自动保护作用,是太阳能光伏发电系统必不可少的配套产品。

通灵股份2021年6月4日披露的招股书显示,尚昆生物直接持有公司38.77%的股权,为公司控股股东;严荣飞与其妻孙小芬、其女严华、其女婿李前进合计持有尚昆生物100%出资份额,严荣飞、孙小芬合计持有通泰投资100%出资份额;尚昆生物持有公司38.77%股权;通泰投资持有公司3.33%股权;李前进直接持有公司18.84%股权;严华直接持有公司17.22%股权。严荣飞家族合计持有公司78.16%股权,且目前严荣飞担任公司董事长、李前进担任公司董事和总经理、严华担任公司董事,因此,公司实际控制人为严荣飞、孙小芬、李前进和严华等4名自然人。

通灵股份此次拟在深交所创业板上市,拟公开发行股份不超过3000万股,公司股东不公开发售股份,公开发行的新股不低于本次发行后总股本的25%。通灵股份此次拟募集资金8.40亿元,分别用于“光伏接线盒技改扩建项目”、“研发中心升级建设项目”、“智慧企业信息化建设项目”、“补充流动资金”。

上市委会议提出问询的主要问题

1.报告期内,发行人应收银行承兑汇票、商业承兑汇票的金额逐年增加。请发行人代表说明:(1)《票据池业务合作协议》的主要内容;(2)是否存在利用票据池业务为控股股东等提供担保的情形。请保荐人代表发表明确意见。

2.截至2021年5月31日,发行人尚未给部分员工缴纳社会保险和住房公积金。请发行人代表说明:(1)截至目前,发行人及子公司社会保险及住房公积金缴纳情况;(2)是否存在潜在的法律纠纷及被行政处罚的法律风险。请保荐人代表发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人在招股说明书中补充披露《票据池业务合作协议》的主要内容。请保荐人对发行人是否存在利用票据池业务为控股股东等提供担保的情形进行核查并发表明确意见。

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