超捷股份上市首日涨61% IPO募5.21亿国金证券赚0.36亿

今日,超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称“超捷股份”,301005.SZ)在深交所创业板上市。截至今日收盘,超捷股份报58.82元,涨幅61.37%,成交额4.65亿元,换手率51.33%,振幅27.13%,总市值33.60亿元。

超捷股份长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售,产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统,换档驻车控制系统,汽车排气系统,汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统的汽车关键零部件的连接、紧固。此外,公司的紧固件产品还应用于电子电器、通信等行业。

截至招股说明书签署日,超捷股份控股股东为上海毅宁投资有限公司(以下简称“上海毅宁”),实际控制人为宋广东。上海毅宁直接持有超捷股份64.09%股份。宋广东通过上海毅宁间接持有公司64.09%的股份,通过上海誉威间接持有公司1.00%的股份,通过上海文超间接持有公司0.41%的股份,合计持有公司65.50%的股份。

超捷股份于2020年12月17日首发过会,创业板上市委员会2020年第57次审议会议对超捷股份提出问询的主要问题为:

1.2016年9月,发行人前身派生分立为超捷股份与上海祯楷两个公司。2016年11月,发行人实际控制人由黄祯楷变更为宋广东。请发行人代表说明:(1)派生分立及实际控制人变更的原因及合理性;(2)宋广东与黄祯楷存在资金往来的原因及合理性。请保荐人代表发表明确意见。

2.请发行人代表说明金属件毛利率高于同行业可比公司的原因与合理性,毛利率上升趋势是否可持续。请保荐人代表发表明确意见。

3.报告期内,发行人新能源汽车紧固件销售规模较小。请发行人代表说明新能源汽车逐渐普及对发行人持续经营能力的影响。请保荐人代表发表明确意见。

超捷股份本次在深交所创业板上市,公开发行股票数量为1428.17万股,占发行后总股本的比例为25%。超捷股份发行价格为36.45元/股,保荐机构为国金证券股份有限公司,保荐代表人为王强林、刘昊拓。超捷股份本次募集资金总额为5.21亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为4.54亿元。

超捷股份最终募集资金净额比原计划少4554.68万元。超捷股份2020年7月15日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金5.00亿元,其中,3.00亿元拟用于汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目,2.00亿元拟用于补充营运资金项目。

超捷股份本次上市发行费用为6611.57万元,其中保荐机构国金证券股份有限公司获得承销及保荐费用3615.00万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用1231.13万元,国浩律师(杭州)事务所获得律师费用1264.15万元。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注