港股IPO / 国内最大树脂镜片制造商康耐特光学首次递表,2020年毛利率接近35%

4月5日,上海康耐特光学科技集团股份有限公司(简称康耐特光学)向港交所主板申请上市,国泰君安国际为其独家保荐人。

招股书显示,康耐特光学为中国领先的树脂眼镜镜片制造商。根据弗若斯特沙利文报告,按树脂眼镜镜片产量计算,公司于2020年在中国树脂镜片制造商中排名第一,市场份额约为8.5%。按2020年的树脂眼镜镜片出口值计算,公司为中国最大的出口商,市场份额约为7.3%。

全球来看,按2019年树脂眼镜镜片所得收入计算,康耐特排名第九,且为全球十大市场参与者中唯一一个总部位于中国的集团。

康耐特光学的产品主要为具1.499、1.56、1.60、1.67及1.74折射率的树脂眼镜镜片。2020年营收占比分别为27.2%、11.2%、18.2%、10.2%、14.7%;此外,定制化镜片营收占比达18.1%。该公司产品在超过80个国家进行销售,包括但不限于中国、美国、日本、印度、澳洲、泰国、德国及巴西。

从往昔记录来看,康耐特光学业绩增长稳定。

2018年-2020年年度,该公司营收分别为人民币(下同)8.54亿元、10.59亿元及10.93亿元;毛利分别为约2.61亿元、3.50亿元及3.82亿元,毛利率分别为约30.6%、33.0% 及34.9%;净利润分别为7846.2万元、1.12亿元及1.28亿元。

康耐特光学表示,募集资金用途为:(1)提高上海生产基地及江苏生产基地的产能;(2)加强研发能力;(3)偿还银行借款;(4)加大销售及营销力度;(5)营运资金及一般企业用途;(6)提升生产效率及工艺的技术。