同益中过会:今年IPO过关第116家 安信与华泰联合保荐

上交所科创板上市委员会2021年第23次审议会议于昨日召开,审议结果显示,北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称“同益中”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第116家企业。

同益中本次发行的保荐机构为安信证券股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司,其中,安信证券的保荐代表人为温桂生、杨栋;华泰联合证券的保荐代表人为顾翀翔、岳阳。这是安信证券今年保荐成功的第4.5单IPO项目。此前,1月29日,安信证券保荐的浙江真爱美家股份有限公司过会;2月8日,安信证券保荐的浙江君亭酒店管理股份有限公司过会;3月11日,安信证券保荐的江苏中捷精工科技股份有限公司过会;3月31日,安信证券保荐的厦门嘉戎技术股份有限公司过会(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。

此外,这是华泰联合证券今年保荐成功的第4.5单IPO项目。此前,1月7日,华泰联合证券保荐的浙江金沃精工股份有限公司过会;1月13日,华泰联合证券保荐的奥精医疗科技股份有限公司过会;1月21日,华泰联合证券保荐的东鹏饮料(集团)股份有限公司过会;2月25日,华泰联合证券保荐的山东威高骨科材料股份有限公司过会。另外,3月17日,华泰联合证券保荐的上海康鹏科技股份有限公司被否。

同益中是一家专业从事超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料研发、生产和销售的国家高新技术企业,是国内首批掌握全套超高分子量聚乙烯纤维生产技术和较早实现超高分子量聚乙烯纤维产业化的企业之一,拥有超高分子量聚乙烯纤维行业全产业链布局。

截至招股说明书签署日,国投贸易直接持有同益中49.82%的股份,通过其全资子公司上海荥盛间接持有公司1.18%的股份,合计持有公司51.00%的股份,为公司的控股股东。国投集团通过持有国投贸易100%的股份间接控制公司51.00%的股份,为公司的实际控制人。

同益中本次拟在上交所科创板上市,发行数量不超过5616.67万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),占公司发行后总股本的比例不低于25%,不涉及原股东公开发售股份的情况。同益中拟募集资金3.32亿元,其中,1.87亿元用于年产4060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目(二期),7838.16万元用于防弹无纬布及制品产业化项目,6601.14万元用于高性能纤维及先进复合材料技术研究中心。

上市委现场问询问题

1.请发行人代表分析:(1)在行业整体供不应求的背景下,发行人所生产的主要产品是否因内销应用场景不足、外销面临严格管制、外销终端地区受地缘政治影响而市场空间受限;(2)上述因素是否会在国际贸易摩擦频发、新冠疫情持续的背景下加剧,影响发行人产品的境外销售,进而对发行人的持续经营能力构成重大不利影响;(3)2020年对主要客户F.M.S.ENTERPRISES MIGUNLTD销售收入大幅下降是否与上述因素相关;(4)就上述情况,说明发行人计划采取的应对措施,分析发行人计划动用募集资金投入的扩产项目是否存在产能长期利用不足的风险。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明:发行人在山东泰丰厂房进行生产是否需要办理工商、环保、安全及其他许可,是否存在相关风险。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

1.请发行人补充披露其所生产的主要产品可能因内销应用场景不足、外销面临严格管制、外销终端地区受地缘政治影响而导致的市场空间有限的风险。请保荐人发表明确核查意见。

2.请保荐人和发行人律师补充核查在山东泰丰厂房进行生产是否需要发行人办理工商、环保、安全、消防及其他许可,是否存在相关风险。

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