海银财富赴美上市遭遇破发:IPO首日跌1%市值2.85亿美元

3月29日消息,上周五,中国第三大独立财富管理机构海银财富在纳斯达克IPO上市,股票代码“HYW”,共发行300万股美国存托股票(ADS),发行定价为10美元,拟募资3000万美元。IPO首日,海银财富遭遇破发,开盘以11.25美元高开交易,盘中最低跌至7.36美元,但收盘跌幅1%收报于9.9美元,市值2.85亿美元。

据了解,海银财服是继诺亚财富、钜派财富之后,又一家在美上市的第三方财富管理机构。海银财富的主要业务包括财富管理、保险经纪、资产管理及其它服务。在截至去年6月30日的12个月中,该公司的收入为1.815亿美元。

此前招股书显示,截至2018年6月30日、2019年6月30日、2020年6月30日的三个年度,海银财富净收入分别为11.51亿元、11.47亿元、12.85亿元,几乎原地踏步;同期净利润分别为4208.8万元、6146万元、1.06亿元。

财富管理服务是海银财富最重要的收入来源。近三年来,截至2018年6月30日、2019年6月30日、2020年6月30日的各会计年度,海银财富的财富管理服务分别贡献营业收入10.82亿元、10.62亿元、11.83亿元,占总收入的比重分别为93.9%、92.6%、92.1%。

海银财富通过公开市场筹资的计划与该公司正在进行的扩张计划不谋而合,其中包括最近在新加坡获得多个金融服务牌照的计划。该公司计划在新加坡招聘10至15名新员工,并在第一年吸引5亿美元的客户资产。

海银财富目前在香港和中国大陆拥有超过2,400名员工,并在2020年执行了价值超过682亿元人民币(97亿美元)的客户交易。海银财富管理层由创始人兼董事长韩宏伟领导。

截至2020年6月30日,海银财富拥有1,530万美元的现金和7,420万美元的总负债。截至2020年6月30日的十二个月内,自由现金流为1730万美元。

Network 1 Financial Securities、Alexander Capital和华盛证券(Valuable Capital )担任海银财富IPO的联合承销商。

根据招股书,海银财富IPO净收益用途具体包括:所得款项净额的40%用于在机构客户和“家庭办公室”服务等领域扩展我们的资产管理服务业务和财富管理服务业务;30%用于扩展其在中国和海外的分支机构网络;分配给IT投资的净收益20%,包括我们的IT基础架构,AI顾问平台,智能客户服务技术平台和海角移动平台;分配给一般公司用途的所得款项净额的10%,包括营运资金,运营支出和资本支出。

有分析师此前指出,海银财富过去的财务状况令人担忧,因为这可能表明,作为一家上市公司,该公司的财务报告速度正在放缓。销售和营销费用占总收入的比例有所下降,而营收略有增长,最近一个财年的销售和营销效率比为0.4倍。公司前景的主要风险是其产品或其出售给客户的产品的财务表现可能不稳定,从而导致客户对这些产品的兴趣减少。

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