百融云创斩获150倍超额认购 将于3月31日赴港上市

中国独立AI技术平台百融云创日前于港交所完成招股,预期于2021年3月31日正式赴港上市。据不完全统计,公司截止目前获得约150倍的超额认购。

百融云创此次发行约1.24亿股股份,当中10%在港公开发售,90%为国际配售,每股招股价在26.5元到31.8元之间,最高募资39.43亿港元。摩根士丹利、中金及民银资本为联席保荐人。

股东阵容强大豪华资本持续加码

百融云创此次上市过程中共引入三名基石投资者:Cederberg、中国结构调整基金及Franchise Fund LP,拟分别认购1.2亿美元、5800万美元及4200万美元。

其中,国调基金受国务院国资委委托,由央企中国诚通牵头成立的国内规模最大的私募股权投资基金,该基金总规模达3500亿元,服务于国有企业布局优化、结构调整和高质量发展。

值得关注的是,不仅是此次招股,百融云创从成立以来,一直获得明星投资机构加码投资,展现出极强的吸金能力。

资料显示,百融云创成立于2014年3月,总共经历了5轮融资。创建之处的2014年,百融云创就开启了A轮融资,其中高瓴资本、IDG资本等明星投资机构赫然在列,公司合计获得数千万人民币资金支持。

随后的2015年B轮融资、2016年B+轮融资,红杉资本中国、中金公司加入这一队列,而高瓴资本还追加了投资。2018年4月,公司开启资金量高达10亿人民币的C轮投资,红杉资本中国再度加码,国资委国家主权基金国新基金作为领投方。

而在豪华资本团不断追捧的背后,百融云创早已坐上了细分领域龙头的位置。根据弗若斯特沙利文,按2019 年收入计,百融云创是中国最大独立金融大数据分析解决方案供应商。

营收稳健市场前景广阔

招股书显示,百融云创的营业收入稳步增长,三年便实现了3.5倍翻番,2017至2019年度的营业收入分别达至3.54亿元人民币、8.58亿元人民币及12.62亿元人民币。收入的增长主要由于核心客户数目及其单客年均收入增加。

目前,百融云创的竞争优势围绕其专有而全面的数据标签库、AI大数据分析能力及敏捷的产品开发能力。通过累积专有资料数据以及与第三方合作伙伴合作,百融云创已建立最大且最全面的数据库之一,涵盖使用金融及非金融指标的各式各样消费者数据标签。

同时,随着扩大产品范围、增加技术投入,百融云创也拥有了庞大的客源,为愈来愈多的领先金融服务供应商提供支持。截止至2020年9月30日,百融云创在中国累计为逾4200名金融服务供货商客户提供服务,包括绝大部分国有银行、逾650家区域银行、绝大部分消费金融公司、逾90家主要保险公司及其他多家金融服务供货商。

招股书显示,百融云创也已有能力每小时处理来自金融服务供应商数以亿次的数据分析调用请求。于2019年,百融云创处理了来自金融服务供应商约24.8亿次的调用请求,而截至2020年9月30日止九个月,其处理了约31.4亿次的调用请求。

进入数字化时代,人工智能在金融领域的应用不断深化。毫无疑问,中国金融服务业大数据分析服务有着巨大市场需求。数据显示,中国金融服务业大数据分析服务市场2019年收入总额为1093亿元。目前市场规模仍呈现持续高速增长,预计将于2024年达到2524亿元,复合年增长率高达18.2%。

在此背景下,拥有豪华投资机构阵容、高速增长业绩表现的百融云创,叠加市场空间强势恢复且潜力巨大,有望在资本市场亮相之日,继续掀起一波高潮。

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