国际金融市场亮眼 坐等“开门红”数钱

春节期间,国际金融市场走势亮眼,各主要股指纷纷上攻,赚钱效应明显。与此同时,比特币站上5万美元大关,显示出全球金融市场的风险偏好高企。产业消息层面,电影行业迎来史上最强春节档;中国车市迎来开门红,1月同比增长25.7%;国际能源价格大涨,巴菲特抄底传统石化能源股雪佛龙。分析人士认为,A股本身已处于结构性慢牛行情当中,在消息面平稳向好的推动下,农历牛年首个交易日迎来“开门红”的概率相当高。

外盘各主要 比特币重上50000美元/枚

春节期间,外围各主要股指走势强劲,比如香港市场,每天都有相当一批新兴产业股票涨幅超过20%,赚钱效应凸显;而日经225指数更是持续上扬,再创1990年8月初以来新高。截至《投资快报》记者发稿,道琼斯、标准普尔指数也都收于历史新高附近。

正月初五,迎接财神的日子,港股市场牛年开市,给投资者派了大红包。港股主要指数全线高举高打,恒生指数跳空高开大涨1.9%,恒生国企指数大涨1.31%,恒生科技指数最猛,暴涨2.72%。初六,港股继续保持强势,恒生指数全天升幅1.1%。农历牛年,香港股市牛股频出,众安在线(6060.hk)两天就上涨了42%,火币科技(1611.hk)两天上涨87%。

科技股的走强有其基本面原因。近期,比特币再创历史新高,升至50000美元/枚上方。比特币自2020年9月以来,持续领涨资本市场,6个月涨幅接近300%,远远高出其他大类资产。据AssetDash最新数据,比特币总市值已超过特斯拉,超8900亿美元,位列全球第七位。

特别值得一提的是日本股市持续上扬,再创1990年8月初以来新高。日经225指数盘中突破3万点,系30年来首次。2月13日晚间,日本福岛海域再度发生7.3及地震,虽然震感强烈并影响到了东京。但对于股市而言,似乎影响很小。而2011年3月11日,日本发生大地震并引发大海啸,让日本股市在2天的时间内暴跌了20%。日本内阁府15日发布的数据显示,受新冠肺炎疫情影响,剔除物价变动因素后的2020年实际国内生产总值初值比上年减少4.8%,11年来首次呈现负增长,为1955年有相关统计以来的第二大降幅,仅次于雷曼危机后2009年的萎缩幅度。此前日本内阁周一公布的数据显示,日本第四季度GDP数据超预期,第四季度实际GDP年化环比初值增12.7%,预期增9.5%,前值增22.9%。说明日本经济正从新冠疫情的冲击中恢复。

国际金融市场的强劲走势,对A股无疑是重要利好。网友纷纷预言:周四可以坐等A股开市数钱。

国际油价升至2020年1月以来最高 股神巴菲特抄底传统能源股

国际原油油价在2021年2月份快速上涨。截至《投资快报》记者发稿,美国WTI国际原油期货报约60.19美元/桶,盘中最高升至每桶60.33美元,这是自去年1月份以来的最高水平。因美国得克萨斯州遭遇严重寒流,交易商告诫,石油产量可能减少。英国布伦特国际原油期货在2月8日破60美元/桶,此后也一路上升,截至目前也站上63美元/桶。

记者注意到,上一次油价在60美元/吨的水平,是在2020年1月底,随后新冠疫情在全球范围蔓延,原油需求受到重挫。但种种迹象表明,在全球开启大规模货币扩张的宏观背景下,国际油价的趋势已经转好。

摩根大通在最新研报中发表观点认为,大宗商品已经开始进入了新一轮超级周期。与上一轮超级周期的最大驱动力是中国强劲的需求不同,这一次的驱动力主要来自资金面和技术面的改变,尤其是前者。包括量化基金、动量基金和其他系统性投资者在内的机构如果持有大宗商品空头将被迫回补,最初的回补速度比较缓慢,之后就会加快。

摩根大通认为,CTA基金在2014年油价下跌中扮演了重要角色,此后这类基金一直在增加能源投资,原因是未来12个月的动量势头对油价上行有利,市场前景也趋于乐观。考虑到原油之前出现了历史级别的做空,即将到来的逼空大行情可能惊心动魄。

无独有偶,最新数据显示股神巴菲特大举抄底传统石化能源股。美国东部时间周二盘后,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦向SEC提交13F报表,披露了截至2020年4季度末的美股持仓情况。伯克希尔的持仓总市值约合1.73万亿元人民币,较3季度末增加约18%。在10大重仓股中,新重仓的威瑞森电信和雪佛龙尤为引人注目:持有1.47亿股威瑞森电信股票,持仓占比3.19%;持有0.48亿股雪佛龙股票,持仓占比1.52%。

资料显示,雪佛龙是世界10大石油公司之一,业务范围渗透石油及天然气工业的各个方面。因油价下跌,公司在2019年、2020年连续两年亏损。随着油价回升,公司股价已从去年3月份的低点反弹,但过去一年仍下跌了17%。该公司被视为全球最强大的超级能源公司,其资产负债表好于竞争对手埃克森美孚和荷兰皇家壳牌等欧洲同行。

大宗商品的牛市预期已经在全球资本市场上持续发酵。周三,港股主板市场涨幅第二名为巨涛海洋石油服务(3303.hk),单日涨幅高达68.35%。分析人士认为,周期性行业的牛市已经开启,相关领域的投资机会将会越来越受到增量资金的关注。

电影行业迎史上最强春节档 贵州茅台被外资减仓

产业层面,春节期间最火的行业毫无疑问非电影莫属。2021年春节档票房已超过2019年,成为史上最强春节档。据灯塔专业版实时数据,截至2月15日19:32:16,2021春节档期内(2月11-17日)总票房(含预售)破59.06亿元,超2019年春节档总票房59.05亿元创下新纪录,并持续刷新。从总票房上看,《唐人街探案3》以29.98亿元遥遥领先,但《你好,李焕英》势头较猛,票房已达15.56亿元。分析认为,受行业利好刺激,影视股或存在事件驱动的短期表现机会。

此外,近期最值得关注的一个信号是A股抱团信仰——贵州茅台遭到外资长线资金减持。据第三方机构统计,持有贵州茅台股票最多的基金公司很可能不是易方达,而是一家外资机构。这家机构即为位于美国洛杉矶的万亿美元资管机构——资本集团。截至2020年底,这家机构7只基金(不同份额分开统计)共持有12065982股贵州茅台。天相投顾根据2020年4季报统计3313只积极偏股型基金发现,截至2020年底,国内持有贵州茅台最多的公募基金公司为易方达,它持有贵州茅台合计967万股,数量低于资本集团的持股数。

欧洲亚太成长基金的持仓情况显示,2018年4季度开始布局贵州茅台,2019年1季度,基金持茅台已达501.75万股。不过到了2019年2季度,这只基金小幅减持了贵州茅台,截至2019年2季度末,基金持有贵州茅台487.09万股。此后,2019年3季度末,2020年1季度末,2020年3季度末,基金持有贵州茅台股份数逐步增加。直到2020年4季度末,基金持有贵州茅台股份数开始下降。美洲基金新世界基金的持仓显示了类似趋势。

继资本集团在2020年四季度减持茅台之后,另一重磅基金近期也减持了茅台,即瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)。截至1月底,贵州茅台为该基金的第五大重仓股,基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比,该基金持有贵州茅台减少3.66%。

分析人士认为,上述减持行动不足以扭转贵州茅台的升势,但从中期着眼,机构对茅台的价值投资最终肯定会考虑估值问题,如果股价继续大涨,相信会有更多的主流机构加入到减持的队伍。

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