百度发售价定为252港元,预计募资约为239.4亿港元

百度集团-SW(09888.HK)发布公告称,国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份252.00港元。公司的全球发售募集资金总额(假设超额配股权未获行使)预计约为239.4亿港元。

此外,公司已向国际承销商授出超额配股权,可由联席代表(为其本身及代表国际承销商)于国际承销协议日期起至2021年4月16日期间任何时间行使,要求公司根据国际发售按国际发售价配发及发行最多合共1425万股额外发售股份(即不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%),用于(其中包括)补足国际发售的超额分配。

据聆讯后资料集显示,百度为拥有强大互联网基础的领先AI公司,核心业务由AI驱动,在移动生态、智能云、智能驾驶等其他前沿业务三大增长引擎下,提供基于搜索、信息流及其他在线营销服务,以及来自AI新领域的产品及服务。据悉,李彦宏持有百度普通股4.57亿股,占比17%,拥有57%表决权。

百度公司在2018年、2019年和2020年总收入分别为人民币1023亿元、人民币1074亿元和人民币1071亿元,净利润分别为人民币276亿元、人民币21亿元和人民币225亿元。百度核心(移动生态、搜索、AI)自2018年至2020年收入分别为人民币783亿元、797亿元及787亿元,归属于百度核心的净利润分别为人民币336亿元、76亿元和265亿元。

百度表示,公司计划将全球发售的募集资金净额用于:持续科技投资,并且促进以人工智能为主的创新商业化;进一步发展百度移动生态,进一步实现多元变现;及一般公司用途。

该公司A类普通股预期将于2021年3月23日在香港联交所主板开始交易。

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