康乃德生物医药IPO发行937万股,拟筹资1.35亿美元

美股上市公司康乃德生物医药(CNTB.US)更新招股书,拟发行9,375,000股ADS,发行价为15-17美元,每ADS包括1股普通股。

公司计划在纳斯达克上市,代码为“CNTB”,联合承销商包括Jefferies、 SVB Leerink、 Piper Sandler和CICC。 承销商有权在30天内额外购买最多1,406,250股ADS。

以发行价中位数16美元计算,公司此次IPO所得净收益约1.35亿美元(如果承销商行使超额配售权,则收益为1.559亿美元)。

公司计划将此次IPO净收益主要用于为候选产品(包括 CBP-201、 CBP-307和CBP-174)的研发提供资金支持、为其他发展项目的研究、临床开发等提供资金支持以及用于营运资金及一般企业用途。

招股书显示,该公司2019年和2020年的研发费用分别为人民币1亿元和1.5亿元;期内亏损为1.7亿元和7.8亿元。

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