海银财富拟发行420万股ADS,计划筹资4600万美元

美股上市公司海银财富(HYW.US)更新招股书,拟发行420万股ADS(如果承销商行使超额配售权,则出售483万股ADS),发行价为10-12美元,计划筹资4600万美元,其中每ADS包括2股普通股。

公司计划在纳斯达克上市,代码为“HYW”。Network 1 Financial Securities 和华盛证券(Valuable Capital )是此次交易的联合承销商。

公司计划将此次发行所得净收益的40%用于扩展资产管理服务业务和财富管理服务业务;30%用于扩展中国和海外的分支机构网络;20%用于IT投资,包括IT基础架构,机器人顾问平台,智能客户服务技术平台和Hywin移动平台;10%用于一般公司用途。

截至6月30日止2018财年、2019财年和2020财年,海银财富的收入分别为 11.51亿元、11.47亿元和12.85亿元;净利润分别为4208.8万元、6146万元和 1.06亿元。

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